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Comment attribuer des droits d'utilisation à Compta Collaborative aux différents utilisateurs du Cabinet ?
La Compta Collaborative respecte les mêmes règles de droits que le reste de Sage LinkUp Experts. Ainsi, les actions mises à la disposition des utilisateurs dépendent des droits qui leur sont attribués.
Pour donner accès à la Compta Collaborative à un utilisateur Collaborateur, il est suffit d'ajouter le Collaborateur dans les Contacts du dossier comme utilisateur LinkUp du dossier puis de régler les droits du Collaborateur sur la Mission comptable. Ces deux opérations s'effectuent comme suit :
1. Accéder aux Contacts du dossier ;
2. Ouvrir le menu contextuel (<Clic droit>) ;
3. Choisir Ajouter ;
4. Sélectionner Sage LinkUp Experts | Collaborateur Cabinet ;
5. Sélectionner le collaborateur.
6. Se positionner sur le collaborateur ;
7. Accéder à l'onglet Sage Linkup Experts ;
8. Sélectionner le Droit Mission comptable parmi les éléments suivants :
- Vide : le Collaborateur ne verra pas le menu Comptabilité dans l’interface Sage LinkUp Experts ;
- Lecteur : le Collaborateur verra le menu Comptabilité, il aura accès à toutes les parties de cette option, mais ne pourra y apporter aucune modification (pas de saisie, pas de modification, etc.) ;
- Contributeur : le Collaborateur verra le menu Comptabilité, il aura accès à toutes les parties de cette option et à toutes les fonctionnalités disponibles ;
- Expert : le droit Expert offre les mêmes fonctionnalités que le droit Contributeur.
Les Administrateurs Cabinet ont le droit de lecture sur toutes les missions de l’ensemble des dossiers activés sur LinkUp :
- Ils ont donc directement accès au menu Comptabilité ;
- Ils peuvent accéder au menu Comptabilité ;
- Ils n’ont pas accès aux fonctions d’ajout, de modification, etc.
Il est possible d'augmenter le niveau de droits des Administrateurs Cabinet en suivant la procédure décrite ci-dessus pour les Utilisateurs Collaborateurs.